Revisar tus facturas pendientes de pago
Desde el botón flotante en la sección de documentos, verás una nueva parte con el número de facturas que tienes pendientes de pago.
Paso 1. Haz clic en el contador de facturas pendientes para entrar en el flujo de revisión.
Paso 2. Para cada factura, elige una de estas acciones:
Marcar como pagada: indica el método (sin especificar, transferencia, efectivo, tarjeta, cheque u otro).
Añadir pago parcial: registra método de pago, fecha y el importe abonado.
Ignorar: la factura deja de contarse como pendiente de pago, sin registrar ningún dato de pago.
⚠️ Si ignoras una factura, no se contabilizará como pagada ni como pendiente: simplemente sale del control de pagos.
Paso 3. El sistema te irá mostrando la siguiente factura pendiente para que las revises una a una.
Marcar una factura como pagada desde el propio documento
Si prefieres no usar el flujo de revisión, también puedes gestionar el pago accediendo directamente a la factura.
Paso 1. Accede al documento de la factura que quieras gestionar.
Paso 2. Márcala como pagada, añade un pago parcial o ignórala, igual que en el flujo de revisión.
Estados y filtros de las facturas
En la sección de documentos, cada factura muestra ahora su estado de pago: Pendiente de pago, Pago parcial, Vencida o Pagada.
Para localizarlas más rápido, usa la sección de filtros y filtra por el campo Pago, seleccionando el estado que te interese (pago parcial, pendientes de pago, vencidas, etc.).
Poner al día las facturas antiguas
Al activarse esta funcionalidad, muchas de las facturas que ya tenías subidas se marcarán como pendientes de pago. Para evitar revisarlas una a una, usa la opción Poner al día las antiguas facturas dentro del flujo de revisión.
Paso 1. Elige una fecha de referencia (por defecto, el día de hoy).
Paso 2. Todas las facturas anteriores a esa fecha se filtrarán para que decidas qué hacer con ellas en bloque.
Paso 3. Elige una de estas dos opciones:
Sacarlas del control: las ignora todas sin registrar ningún dato de pago.
Marcarlas como pagadas: indica el método de pago (por ejemplo, efectivo o transferencia) y se aplicará a todas las facturas seleccionadas.
Esto es especialmente útil si pagas a tus proveedores con una periodicidad fija (semanal, mensual o cada dos meses): puedes poner al día todas las facturas anteriores a la fecha en que hiciste el pago.
Preguntas frecuentes
¿Por qué me salen tantas facturas como pendientes de pago de golpe?
Es normal la primera vez: al activarse la funcionalidad, las facturas que ya tenías subidas se marcan como pendientes. Usa la opción de poner al día las facturas antiguas para gestionarlas todas de una vez.
Si ignoro una factura, ¿puedo volver a gestionarla más adelante?
Una vez ignorada, la factura deja de contarse como pendiente de pago y no se le puede aplicar un estado de pago posteriormente.
¿Puedo registrar solo parte del importe de una factura?
Sí, usa la opción de pago parcial e indica el importe, el método y la fecha en que lo abonaste.
¿Esta funcionalidad está disponible para todos los clientes?
Por ahora se está activando de forma exclusiva a un grupo reducido de clientes para recoger opiniones antes de lanzarla a todos.